Trading Dow Jones con eToro

Introduzione

L'aggiunta dell'indice Dow Jones al vostro portafoglio vi consentirà di seguire le variazioni della performance dei titoli azionari a Wall Street oggi. Il DJ30, noto anche come US30, Dow Jones o semplicemente Dow, si basa sull'indice Dow Jones Industrial Average. Questo è composto da 30 grandi società statunitensi, scelte per rappresentare l'industria americana in generale. La buona notizia è che eToro offre agli investitori un modo semplice per investire su questo indice attraverso la sua piattaforma.

Storia di Dow Jones

Sin dalla sua nascita nel 1896 ad opera di Charles Dow ed Edward Jones, il Dow Jones Industrial Average (DJIA) è stato uno degli indici del mercato azionario più seguiti e riconosciuti. Monitora i movimenti del mercato azionario di 30 aziende quotate in borsa negli Stati Uniti d'America e quotate quotidianamente al NASDAQ o al New York Stock Exchange (NYSE). Le 30 società quotate in borsa sono spesso leader economici degli Stati Uniti. L'indice viene rettificato quando uno o più componenti si trovano in difficoltà finanziarie, riducendo la propria importanza nel settore, o quando l'economia subisce una transizione sostanziale che deve riflettersi nella composizione.

Charles Dow ha creato il suo primo indice azionario, chiamato Dow Jones Transportation Average (DJTA), due anni prima del DJIA. Il DJTA è l'indicatore più noto del settore dei trasporti degli Stati Uniti. I componenti originari del DJIA sono per lo più società industriali che operano nel settore del gas, dello zucchero, del tabacco, delle ferrovie e del petrolio. L'indice DJIA misura la performance di 30 azioni o titoli appartenenti alle maggiori società blue-chip degli Stati Uniti. Nel corso degli anni, l'indice ha subito diverse revisioni. Nel 1916, i componenti del DJIA sono passati da 12 a 20 azioni, per poi passare a trenta (30) azioni nel 1928 e rimanere costanti fino ad oggi. Otto (8) titoli sono stati cancellati e sostituiti con altri nel 1932, tra cui Coca-Cola e Procter & Gamble Company. I titoli che compongono il DJIA hanno subito cambiamenti significativi a causa di fallimenti o fusioni aziendali durante la grande depressione del 1930 e la grande recessione del 2008.

Componenti del Dow Jones

Le società elencate nel Dow Jones sono le seguenti:

1. 3M Company
2. American Express Co.
3. Amgen Inc.
4. Apple Inc.
5. Boeing Co.
6. Caterpillar Inc.
7. Chevron Corp.
8. Cisco System Inc.
9. Coca-Cola Co.
10. Dow Inc.
11. Gruppo Goldman Sachs
12. Home Depot Inc.
13. Honeywell International
14. Intel Corp.
15. International Business Machines Corp.
16. Johnson & Johnson
17. JPMorgan Chase & Co.
18. McDonald's Corp.
19. Merck & Company Inc.
20. Microsoft Corp.
21. Nike Inc. Classe B
22. Procter & Gamble Co.
23. Salesforce Inc.
24. Travelers Cos. Inc.
25. UnitedHealth Group Inc.
26. Verizon Communications Inc.
27. Visa Inc. Classe A
28. Walgreens Boots Alliance Inc.
29. WalMart Inc.
30. Walt Disney Co.

Fattori da considerare nel trading di Dow Jones

Il trading presenta alcune gravi limitazioni; è necessario agire con molta cautela. Ecco i fattori da considerare prima di esplorare ulteriormente:

1. Perché avete scelto di investire in questo particolare titolo?
   È fondamentale capire fin dall'inizio le motivazioni che vi hanno spinto ad acquistare le azioni di una società. Non si possono acquistare azioni solo sulla base di un'immagine romantica di una società, del suo marchio o del tipo di persone che vi lavorano.
   
   I vostri sentimenti nei confronti di prodotti, servizi o persone sono considerati secondari quando si tratta di far fruttare i vostri sudati soldi. Gli investimenti emotivi sono la cattiva base degli investimenti.
   
   Allo stesso modo, anche se gli investimenti speculativi possono generare profitti, non possono servire come base per un piano a lungo termine. I titoli a buon mercato o con un prezzo adeguato sono adatti all'investimento.
   
   
2. Conoscete la struttura dei prezzi della società?
   Tutti conoscono il prezzo di una singola azione, ma sapete come viene valutata l'azienda? Quanto vi costerà acquisire l'azienda a titolo definitivo? In altre parole, qual è la capitalizzazione di mercato dell'azienda?
   
   In parole povere, la capitalizzazione di mercato di una società è il prezzo delle azioni moltiplicato per il numero totale di azioni in circolazione in qualsiasi momento.
   
   Il prezzo per azione fornisce di per sé informazioni limitate, in quanto non indica il valore complessivo della società. La capitalizzazione di mercato fornisce un'indicazione più precisa dell'intero valore di mercato della società.
   
   
3. Per quanto tempo pensate di tenere questo titolo?
   Il periodo di investimento varia in base al motivo per cui si acquista un determinato titolo. Di conseguenza, si determinano il piano e la strategia di investimento.
   
   La strategia a lungo termine consiste nell'acquistare un'azione di alta qualità a un prezzo scontato, per poi lasciare che il tempo e l'esperienza del top management lavorino per aumentare gli utili dell'azienda.
   
   Le strategie a breve termine, invece, si occupano degli eventi attuali che influenzano i valori azionari; accertatevi di aver compreso il vostro processo.
   
   
4. Siete consapevoli dell'impatto della crescita per azione?
   Una componente dell'investimento in una società che a volte passa inosservata è l'importanza della crescita per azione. Considerate la possibilità che una società possa ottenere profitti uguali anno dopo anno, ma offrire agli investitori rendimenti crescenti semplicemente riducendo il numero di azioni in circolazione.
   
   Con ogni nuova azione che una società offre sul mercato, la vostra quota come investitori nella società diminuisce. Poiché altre azioni vengono offerte a un prezzo basso, la vostra quota di utili distribuiti continuerà a diminuire.
   
   Tuttavia, è sempre preferibile investire in una società che dà priorità alla riduzione delle azioni in circolazione, aumentando così il vostro entusiasmo per l'azienda. Di conseguenza, dopo che gli utili sono già stati distribuiti agli azionisti, riceverete probabilmente una percentuale maggiore dei profitti.
   
   Minori sono le azioni in circolazione di una società, maggiore sarà la vostra partecipazione agli utili e alle attività. Qualsiasi società che dia priorità allo sviluppo della ricchezza degli azionisti è un investimento migliore di una società che si concentra sull'aumento del valore per gli azionisti.
   
   
5. Come giustificare l'investimento azionario
   Prima di separarvi con il vostro denaro duramente guadagnato, è prudente considerare quanto segue:
   
   a. Qual è la motivazione che vi spinge a investire in un'azione?
   b. Quali guadagni sperate di ottenere?
   c. Quando volete avere accesso al vostro capitale e ai vostri profitti?
   d. Qual è, secondo voi, il posto migliore per investire il vostro denaro?
   
   Le azioni possono essere una componente vantaggiosa del vostro portafoglio d'investimento se avete le risposte a queste domande e una strategia di trading ben definita.

Come fare trading sul Dow Jones?

Per negoziare i futures del Dow Jones, dovete aprire un conto di trading con una borsa valori oppure, se avete già un conto di trading azionario, dovete ottenere l'autorizzazione dalla vostra società di brokeraggio a negoziare i futures.

Negoziare il DJ30 tramite i futures sugli indici azionari

I futures sugli indici azionari sono disponibili presso la maggior parte dei principali broker. Quando si apre e si chiude una posizione, in genere si applica una commissione per i loro servizi.

Quando si sceglie un broker, la convenienza della piattaforma, i tassi di commissione, il servizio clienti, le funzioni come le notizie e i flussi di dati, nonché gli strumenti analitici come i grafici sono tutti fattori importanti da considerare.

Trading sul DJ30 tramite ETF

Un fondo negoziato in borsa, spesso noto come ETF, è un fondo comune di investimento che può essere negoziato in borsa come un'azione, consentendo di acquistarlo e venderlo in qualsiasi momento. Rispetto ad altre forme di fondi, i fondi negoziati in borsa (ETF) hanno spesso commissioni più basse. Gli ETF sono disponibili in varie forme e dimensioni, con diversi gradi di rischio.

Guardate:
Se avete un capitale ridotto ma desiderate negoziare il Dow, le alternative all'ETF DIA possono essere una soluzione valida, a condizione che comprendiate i pericoli associati al trading di opzioni.

Ecco un suggerimento: una strategia di put difensiva consiste nell'acquistare posizioni lunghe nei fondi negoziati in borsa (ETF) del Dow e nel vendere opzioni put sullo stesso ETF sottostante. Questa tecnica è redditizia se il DJIA aumenta di valore e salvaguarda il vostro investimento se il DJIA diminuisce di valore.

Per contro, gli investitori possono impiegare una tecnica di vendita allo scoperto protettiva shortando l'ETF Dow e acquistando opzioni call sull'ETF sottostante. Questo metodo produce un profitto se il DJIA scende e protegge il vostro investimento se il DJIA sale.

Infine, gli investitori possono utilizzare una tecnica di covered call per guadagnare un piccolo premio in aggiunta a una posizione lunga sul Dow ETF. Questa tecnica è redditizia se il Dow rimane relativamente stabile e non raggiunge il prezzo di esercizio delle opzioni call negoziate. Tuttavia, poiché una strategia di covered call non fornisce alcuna protezione al ribasso, gli investitori devono essere convinti che il Dow rimarrà piatto prima di applicare questo approccio.

• Fondi comuni e fondi negoziati in borsa: L'acquisto di un fondo indicizzato che riflette la volatilità giornaliera del Dow Jones Industrial Average è il modo più semplice per investire indirettamente nel Dow Jones Industrial Average. Detenendo le stesse azioni e nelle stesse proporzioni dell'indice, un fondo comune di investimento o un fondo negoziato in borsa (ETF) può duplicare la performance dell'indice prima che le commissioni e le spese vengano detratte dai suoi guadagni.
  
  Gli ETF che utilizzano la leva finanziaria o le strategie short per amplificare le fluttuazioni del mercato sono chiamati exchange-traded funds (ETF). Le transazioni sono spesso gestite tramite un'asta aperta o una rete elettronica, come la borsa Globex gestita dal CME Group.
  
  
• Contratti di opzioni: Con il simbolo DJX, il Chicago Board Options Exchange (CBOE) detiene contratti di opzione sul Dow Jones Industrial Average (Dow Jones). Sono negoziabili anche contratti di opzione su alcuni exchange-traded fund (ETF) con titoli sottostanti al Dow.

Trading sul DJ30 tramite CFD

Un contratto per differenza (CFD) ricompensa le parti per la differenza di movimento del prezzo tra l'operazione aperta e quella chiusa. I CFD, che sono essenzialmente contratti per differenza, consentono agli investitori di negoziare rapidamente la direzione dei titoli. Sono molto diffusi nei mercati del forex e delle materie prime. Oltre ai fondi indicizzati, gli investimenti del DJIA possono essere realizzati utilizzando le materie prime, come i contratti di opzione e i contratti futures.

Come funzionano?
I CFD sono regolati in contanti, anche se spesso consentono una negoziazione a margine sostanziale, richiedendo agli investitori di mettere in gioco solo una piccola parte del pagamento nozionale del contratto.

Il Dow Jones Industrial Average è un asset molto apprezzato che può essere negoziato attraverso vari broker che offrono ai loro clienti una solida offerta di CFD sulle materie prime. È possibile acquistare e vendere CFD sul Dow come qualsiasi altro asset negoziabile sul mercato, se si vuole beneficiare dell'eccellente performance delle aziende presenti nell'indice.

Inoltre...
Il trading di CFD sul Dow Jones consente ai trader di sfruttare la leva finanziaria, aumentando i potenziali rendimenti anche quando si inizia con piccoli investimenti iniziali.

Trading di CFD sul DJ30 con eToro

eToro offre a trader e investitori l'opportunità di trarre profitto dai movimenti di prezzo di un titolo e di stipulare un contratto di intermediazione, consentendo loro di negoziare indici in pochi minuti. I CFD possono essere potenzialmente redditizi sia per le fluttuazioni di prezzo al rialzo che al ribasso e utilizzano la leva finanziaria per negoziare una somma di denaro maggiore di quella che il trader ha piazzato, aumentando così il profitto del trader.

Ciononostante, i trader dovrebbero comunque monitorare le loro perdite di trading per essere consapevoli dei rischi. La buona notizia è che non ha spese di transazione; i trader pagano lo spread tra i prezzi di acquisto e di vendita.

Come fare trading sul Dow Jones in eToro?

1. Creare un account su eToro o accedere al proprio account per gli utenti esistenti.

   

2. Fare clic su "Scopri".

   

3. Selezionare "Indici".

   

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   .
5. Selezionare ACQUISTO o VENDITA.

   

6. Immettere l'importo desiderato da investire o il numero di unità Dow Jones che si desidera negoziare.

   

7. Controllare e impostare i parametri di stop-loss, leva e take profit.

   

8. Selezionare "Open Trade".