Fare trading significa affrontare guadagni e perdite allo stesso tempo: fa parte del gioco. Per chi è alle prime armi con eToro, una piattaforma nota per le sue funzioni di social trading e i portafogli tematici intuitivi, imparare a gestire il rischio è fondamentale. Se vuoi restare nel mercato abbastanza a lungo da vedere i tuoi profitti crescere, ti serve un piano per tenere sotto controllo le perdite.
Vediamo quindi come funziona la gestione del rischio su eToro e quali strumenti puoi utilizzare per proteggere il tuo capitale.
La gestione del rischio consiste nel riconoscere dove un investimento può andare storto, scegliere quali rischi vale la pena correre e impostare dei limiti per quelli che puoi controllare.
È l’arte di bilanciare potenziali perdite e guadagni, proteggendo il capitale per restare nel gioco nel lungo periodo.
I trader alle prime armi spesso si lasciano prendere dal panico quando i mercati si muovono bruscamente. Senza un piano d’uscita chiaro o una corretta allocazione del capitale, un singolo errore può cancellare settimane di progressi.
Un approccio strutturato al rischio riduce lo stress, fornisce un metodo da seguire e ti permette di imparare con più calma e consapevolezza.
eToro include diversi strumenti intuitivi per gestire il rischio direttamente dal tuo pannello di controllo. Ecco come funzionano:
Lo stop loss chiude automaticamente una posizione quando raggiunge la perdita massima da te impostata, evitando danni maggiori.
Esempio: investi 1.000 $ su EUR/USD. Imposti uno stop loss al 60% dell’importo e limiti la perdita potenziale a –600 $, qualunque cosa accada.
Il take profit funziona al contrario: blocca il guadagno quando il prezzo tocca il tuo obiettivo. Usando lo stesso esempio, imposta un take profit al 50% e la piattaforma incasserà automaticamente +500 $ di profitto quando il prezzo arriva a quel livello.
Combinando stop loss e take profit, conosci in anticipo la tua perdita massima e il profitto potenziale prima ancora di cliccare “Apri operazione”.
Il trailing stop loss è una versione dinamica dello stop loss: segue il prezzo quando sale e si ferma quando scende.
Esempio: imposti un trailing stop al 5%. Se un’azione passa da 10 $ a 12 $, lo stop si sposta automaticamente da 9 $ a 11,40 $. Se poi il prezzo torna indietro, la posizione si chiude al livello del trailing stop, bloccando parte dei guadagni accumulati.
Gli ordini market vengono eseguiti immediatamente al prezzo corrente. Sono rapidi ma non garantiscono un prezzo preciso.
Gli ordini limit, invece, entrano in azione solo al prezzo da te scelto o migliore. Non sempre vengono eseguiti, ma ti proteggono dallo slippage in mercati molto volatili.
I trader principianti spesso preferiscono gli ordini limit per mantenere il controllo sui prezzi, mentre gli ordini market sono più indicati quando la velocità è la priorità.
Gli Smart Portfolios (ex CopyPortfolios) raggruppano asset per tema, come “BigTech” o “Green Energy”, distribuendo il capitale su più strumenti. Gestiti direttamente dal team eToro, permettono di ridurre il rischio senza dover monitorare ogni titolo singolarmente.
Invece di puntare tutto su una singola azione tecnologica, un portafoglio Smart può includere 10 grandi aziende del settore, distribuendo il rischio e rendendo le performance più stabili.
La funzione di social trading di eToro consente di copiare automaticamente altri trader. Comoda, certo, ma richiede comunque delle precauzioni.
CopyTrader ti permette di selezionare trader esperti e replicare in tempo reale le loro operazioni. Ogni volta che aprono o chiudono una posizione, il tuo conto fa lo stesso in proporzione all’importo investito.
Per impostazione predefinita, eToro applica uno stop loss del 40% sul capitale copiato. Se le perdite complessive raggiungono quella soglia, il sistema smette automaticamente di copiare quel trader. Puoi anche ridurlo, ad esempio al 20%, per limitare ulteriormente i rischi.
Un consiglio: diversifica i trader copiati. Abbina un investitore a lungo termine con un trader più attivo nel breve periodo. In questo modo, un’eventuale perdita da una strategia viene bilanciata dall’altra.
Gli strumenti sono utili, ma servono anche buone abitudini personali. Ecco alcune che consiglio:
Segui la regola dell’1%: non rischiare più dell’1% del capitale totale in una singola operazione.
Se hai 10.000 $, il rischio massimo per trade è 100 $. Così, anche in una serie negativa, il tuo conto resta solido.
Non investire tutto su un unico mercato. Alterna azioni, crypto, materie prime ed ETF: ognuno reagisce in modo diverso alle notizie e riduce la volatilità complessiva del portafoglio.
Decidi se cerchi crescita o reddito costante. Questo ti aiuta a definire il livello di rischio che puoi tollerare e a scegliere una strategia coerente.
Annota ogni operazione:
Rileggendo le tue mosse capirai dove tendi a sbagliare (ad esempio chiudere troppo tardi o operare troppo spesso).
L’eToro Academy offre corsi e webinar gratuiti su gestione del rischio, analisi tecnica e basi del trading.
Approfittane: studiare con regolarità ti aiuta a migliorare le tue strategie e ad affinare il controllo del rischio.
eToro ist eine Multi-Asset-Plattform, die sowohl Investitionen in Aktien und Kryptowährungen als auch den Handel mit CFDs anbietet.
Bitte beachten Sie, dass CFDs komplexe Instrumente sind und aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko bergen, schnell Geld zu verlieren. 61 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten sich vergewissern, dass Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und sich des hohen Risikos eines Totalverlusts Ihres Kapitals bewusst sind.
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Copy-Trading ist keine Anlageberatung. Der Wert Ihrer Anlagen kann steigen oder fallen. Ihr Kapital ist gefährdet.
Investieren Sie nur, wenn Sie bereit sind, Ihr gesamtes investiertes Kapital zu verlieren. Dies ist eine risikoreiche Anlage, und Sie sollten nicht erwarten, im Falle eines Verlustes abgesichert zu sein. Nehmen Sie sich 2 Minuten Zeit, um mehr zu erfahren.
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